Wacht u als erfgenaam op informatie over de nalatenschap? Vraag de executeur om een concreet overzicht van de afwikkeling en de nog open punten. Notaris.nl legt uit dat een executeur erfgenamen op verzoek moet informeren. Controleer ook welke bevoegdheden uit het testament volgen. Niet iedere executeur mag zelfstandig de uiteindelijke verdeling uitvoeren.
Een banksaldo is nog geen uitkeerbare erfenis. Vraag welke schulden, kosten en werkzaamheden nog openstaan.
Vraag een stand met een duidelijke datum
Vraag naar bekende bezittingen, schulden, betaalde kosten en nog te verwachten verplichtingen. Laat voorlopige bedragen als voorlopig herkenbaar blijven. Vraag ook welke handeling op informatie van derden wacht. Een planning voor belastingaangifte is iets anders dan een gegarandeerde uitbetalingsdatum. Als u een onderliggende post niet begrijpt, vraag gericht de toelichting of relevante onderbouwing daarvan.
Voorbeeld: €40.000 op de rekening is niet €40.000 vrij
Fictief: de bankrekening bevat €40.000. Volgens het overzicht staat €8.000 aan vastgestelde schulden open en is €6.000 voorlopig gereserveerd voor belasting en afwikkeling. Rekenkundig blijft €26.000 over, maar ook dat bedrag is niet automatisch uitkeerbaar. Vraag waarop de reserve berust en welke andere posten nog onzeker zijn. De berekening verklaart het verschil tussen banksaldo en voorlopige ruimte, zonder een recht op voorschot vast te stellen.
Maak duidelijk welke informatie u nog mist
Stuur een beperkt aantal concrete vragen en vraag wanneer het overzicht kan worden bijgewerkt. Bewaar antwoorden en bespreek verschillen per post. Een vraag om informatie hoeft geen beschuldiging van verkeerd beheer te zijn. Blijft informatie uit of is bevoegdheid betwist, laat de testamenttekst en uw positie beoordelen door een notaris of erfrechtspecialist voordat u een zwaardere stap verlangt.